Tyler Technologies, Inc. (NYSE: TYL) gelir ve kazançlarındaki güçlü büyüme ile beklentileri aşarak başarılı bir ikinci çeyrek geçirdiğini bildirdi.
Kamu sektörü için yazılım alanında uzmanlaşan şirket, yinelenen ve SaaS gelirlerinde güçlü bir performans gösterirken, buluta geçiş çalışmalarında da önemli bir ilerleme kaydetti.
Sağlıklı bir pazar görünümü ve büyümesine katkıda bulunan stratejik satın almalarla Tyler Technologies, kamu sektörü yazılım alanında genişlemeye devam etmeye hazırlanıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Tyler Technologies’in yinelenen gelirleri %8,4 oranında artarak toplam gelirlerin %83’ünü oluşturdu.
- SaaS gelirleri %23,2 oranında artarak 2025 yılına kadar %20 YBBO hedefinin üzerinde bir büyüme trendini sürdürdü.
- Şirket, Dallas veri merkezinden başarılı bir şekilde çıkarak buluta geçişini ilerletti.
- İşlem ve e-dosyalama gelirleri, hem yeni hem de mevcut müşterilerden gelen yüksek hacimler nedeniyle arttı.
- SaaS anlaşmaları, 203 yeni anlaşma ve 111 şirket içi dönüşüm ile yeni yazılım sözleşme değerinin %97’sini temsil etti.
- GAAP dışı faaliyet marjı %24,5’e yükselirken, faaliyetlerden elde edilen nakit akışı ve serbest nakit akışı beklentileri aştı.
- Güncellenen 2024 beklentileri, toplam gelirlerin 2,120 milyar dolar ile 2,150 milyar dolar arasında olmasını ve organik büyümenin %9 civarında gerçekleşmesini öngörüyor.
Şirket Görünümü
- Tyler Technologies, güçlü yeni iş hattı ve çapraz satış fırsatlarının devam edeceğini öngörüyor.
- Şirket, kurulu tabanından yararlanmayı, yeni pazarlara açılmayı ve ödeme işlerini büyütmeyi hedefliyor.
- Şirketin tekliflerini ve pazardaki konumunu güçlendirmek için stratejik satın almalar değerlendiriliyor.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- Bir kamu kuruluşu anlaşması kapsamındaki ödemeler için gelir modelindeki değişiklik, yıldan yıla büyüme karşılaştırmalarını etkilemiştir.
Yükselen Önemli Noktalar
- Kamu güvenliği sektörü, rekabet avantajı sağlayan SaaS teklifleri ile ivme kazanıyor.
- Siber güvenlik endişeleri bulut çözümlerine geçişi hızlandırıyor ve ek satış fırsatları sunuyor.
- CSI, ResourceX ve ARInspect gibi satın almalar iyi performans gösteriyor ve yeni iş büyümesi sağlıyor.
Eksiklikler
- Kazanç çağrısı özetinde belirtilen belirli bir eksiklik bulunmamaktadır.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, iyileştirilmiş müşteri kabul sürecini ve başarılı Idaho SaaS çevirisini tartıştı.
- Uzaktan hizmet sunumu ve iş gücü istikrarı marj iyileştirmelerine katkıda bulunuyor.
- Tyler Technologies, kamu güvenliği alanındaki kapsamlı bulut tekliflerinin rekabet avantajını vurguladı.
Sonuç olarak Tyler Technologies, SaaS ve kamu sektörü dijital modernizasyonuna güçlü bir şekilde odaklanarak müşterilerini buluta geçirme stratejisini etkili bir şekilde yürütüyor. Şirketin finansal verileri bu stratejinin başarısını yansıtıyor ve istikrarlı müşteri bütçeleri ve maliyet verimliliğine odaklanmasıyla Tyler Technologies büyüme yörüngesini sürdürmek için iyi bir konumda bulunuyor.
InvestingPro İçgörüleri
Tyler Technologies’in son kazanç raporu yatırımcıların dikkatini çekti ve şirketin kamu sektörü yazılım pazarındaki yükselişini gözler önüne serdi. Çizilen finansal tabloya derinlik katmak için InvestingPro’dan bazı temel ölçümleri ve içgörüleri ele alalım:
InvestingPro Verileri, Tyler Technologies’in 23,98 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu ve bunun da sektördeki önemli varlığının bir kanıtı olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte, şirketin F/K oranı 114,86 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor ve bu da yatırımcıların büyüme beklentileri için ödemeye hazır oldukları yüksek bir değerlemeyi yansıtıyor. Bu durum, 115,51 ile biraz daha yüksek olan 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aylık düzeltilmiş F/K oranıyla da doğrulanmaktadır.
Yüksek kazanç katsayısına rağmen, Tyler Technologies istikrarlı bir gelir artışı göstermiştir ve 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %6,77’lik bir artış göstermiştir. Bu, %44,42’lik sağlam bir brüt kâr marjı ile tamamlanıyor ve şirketin genişleme çabalarının ortasında kârlılığı sürdürme yeteneğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Tyler Technologies’in yüksek bir gelir değerleme katsayısı ile işlem gördüğünü ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın olduğunu, fiyatın bu zirvenin %98,52’si olduğunu ortaya koyuyor. Bu da yatırımcı güveninin güçlü kaldığını ve piyasanın gelecekteki büyüme beklentilerini fiyatladığını gösteriyor. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da kazanç raporunda sunulan olumlu görünümle uyumlu.
Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için InvestingPro, Tyler Technologies hakkında yatırım kararlarını daha da bilgilendirebilecek ek ipuçları sunuyor. Kullanıcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10’a varan indirim kazanabilir ve Tyler Technologies için 13 ek InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere çok sayıda bilginin kilidini açabilirler.
Özetle, Tyler Technologies primli işlem görse de, 52 haftanın en yüksek işlem fiyatında yansıtıldığı gibi, istikrarlı gelir büyümesi ve piyasa iyimserliği, kamu sektörü yazılım alanında sürdürülebilir büyüme potansiyelinin altını çiziyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
